Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Признание обязательной доли в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Что подразумевается под обязательной долей в наследстве?
Обязательная доля в наследстве подразумевает определенную часть наследства, которое было передано наследодателем наследникам по завещанию или при его отсутствии. Согласно закону Российской Федерации эта часть наследства переходит в распоряжение потенциального наследника после кончины наследодателя. Наследниками, как правило, становятся близкие наследодателя. Размер обязательной доли мы рассмотрим в следующих разделах этой статьи.
Понятие обязательной доли применяется во всех случаях, при которых наследодатель при жизни составил завещание на принадлежащее ему имущество. Обязательным условием в данном случае является отсутствие данных об обязательных наследниках в этом завещании. Аналогичным образом понятие обязательной доли используется в случаях существенного занижения реальной доли в сравнении с той, что предназначена наследнику по закону.
Если наследование происходит по соответствующему закону, а не по завещанию, то правило обязательной доли в таких условиях не используется. Так, имущество, которое принадлежит наследодателю, делится между наследниками в порядке очередности.
Как отказаться от обязательной части наследства?
Наследователи, участвующие в наследстве, имеют право добровольно отказаться от законной части имущества. Для того чтобы использовать это право, наследователю следует обратиться к нотариусу, который хранит наследственное дело, и оформить официальный отказ в письменной форме. Изменить решение о незаинтересованности в наследстве и отменить его невозможно. Сразу после оформления отказа наследователь перестает обладать правами на часть имущества. Кроме того, пользуясь правом отказа, необходимо помнить, что отказ оформляется только в пользу остальных наследников и влечет за собой увеличение полагающихся им частей имущества. Праву на конкретное полагающееся наследство не предусматривается возможность быть переданным третьим лицам.
Комментарии к ст. 1149 ГК РФ
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Нюансы, о которых вы не знали
Составление завещания лишь кажется простым делом — прийти и указать, что и кому достанется после смерти, а потом заверить. Но нет. Есть несколько моментов, которые следует учитывать и знать.
Завещательный отказ
— Встречается он нечасто. Это когда завещатель возлагает на наследника обязанность исполнить за счет наследства какое-то обязательство. Например, наследодатель может завещать квартиру одному человеку с условием, чтобы он предоставил пожизненное пользование этим помещением другому лицу. Причем проживать в этой квартире может только это лицо, ему нельзя приводить туда жену, родителей или детей, — поясняет собеседница.
Совместно нажитое имущество
По словам нотариуса — это очень важный момент. Может случиться, что, например, отец, после смерти оставил своему ребенку квартиру, а впоследствии раскрывается, что она была приобретена в браке и считается совместно нажитым имуществом. А это значит, что ее половина отходит во владение той супруги, в браке с которой он и покупал недвижимость. И хорошо, если это родная мать ребенка, а если это был брак с другой женщиной?
Возложение
— Это когда завещатель возлагает на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. То есть, например, он обязует наследника осуществлять надзор за его животными. Или передать картину в галерею за счет денег, — рассказывает Юлия.
Обязательная доля наследства
Представьте такую ситуацию: вам отец завещал квартиру, вы приходите к нотариусу, но вдруг выясняется, что есть внебрачный наследник, которому должна будет отойти обязательная доля. И квартира не принадлежит полностью вам. Как так?
Кто являлся наследниками по закону до 1 марта 2002 года
После смерти завещателя у нотариуса остается завещание, в котором по закону прописаны наследники имущества умершего. Но существует положение, в котором говорится, что наследодатель не может передать собственность во владение наследников, если существуют люди, которые имеют право получить обязательную долю из общей массы наследства.
К наследованию привлекается отдельная группа лиц. Разберемся, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание. Завещание составлять наследодатель может еще при жизни, при этом оформление доли будет происходить уже после кончины гражданина.
Существует отдельная категория лиц, которая имеет права на обязательную часть наследства. Эти наследники могут получить имущество, вне зависимости от наличия завещания. На часть от наследства могут рассчитывать:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, если на момент кончины наследодателя им не исполнилось 18 лет (при нетрудоспособности возраст не имеет значения);
- родители погибшего, которые имеют статус инвалидности и недееспособности;
- супруг или супруга получают часть имущества, если имеют статус нетрудоспособности;
- гражданское право предусматривает выделение обязательной доли иждивенцам, которые находились на полном обеспечении усопшего в течение 12 месяцев перед его кончиной (эти характеристики можно подробнее рассмотреть в ст. 1148 ГК РФ).
Обратите внимание! 1 января 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые гласят, что на получение такой части собственности могут претендовать граждане предпенсионного возраста, которые имеют возможность полноценно трудиться.
По закону к данной категории относятся такие люди, как:
- женщины, которым до выхода на пенсию остается не больше 5 лет;
- мужчины, которые выйдут на пенсию не позднее, чем через 5 лет.
Как указано в данной статье, претендентами на обязательную часть имущества усопшего могут являться в основном инвалиды, несовершеннолетние дети и недееспособные граждане. Эти категории людей не могут обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Закон защищает таких граждан, и некоторая часть собственности усопшего будет отдана этой категории граждан вне зависимости от очереди наследников и от воли наследодателя.
Важно! Лица, перечисленные выше, получают право на обязательную часть только при наличии описанных обстоятельств. Эти граждане обладают одинаковыми правами. По общим правилам, доля для каждого составляет не меньше 50% от того, что было бы положено ему на законных основаниях, при отсутствии завещания.
Если необходимо выделить часть в наследстве для отдельной категории лиц, то производится расчет обязательной доли в наследстве при завещании. Для подсчета формула несложна. Будет рассчитываться доля данного имущества или собственности таким образом — «N/W*1/2».
Обязательная доля в наследстве при завещании до 2002 года
Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб., мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб. На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.
Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.
Берется 4 млн 200 тыс. руб. и умножается на 1/6, получается сумма 700 тыс. руб. Учитывая тот факт, что сыну причитается 300 тыс. руб. от дачи, из наследства, указанного в завещании, выделяется еще 400 тыс. руб. По итогу выходит, что сын получает 1/2 наследства, а муж и дочь получают по 1/4 части.
Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.
Обязательная часть может быть уменьшена при определëнных условиях. Право уменьшения дано лишь судебным органам. Среди условий для уменьшения или даже отказа от обязательной части закон называет обращение наследующего по завещанию, которому в связи с выделением обязательной части не может быть передано имущество, постоянно им используемое (в отличие от «обязательного» наследника):
- для проживания;
- для получения основного дохода.
При уменьшении доли суд непременно учитывает имущественное положение «обязательного» наследника, а также обратившегося наследника по завещанию.
Обязательный наследник, как и любой наследующий, вправе отказаться от положенной ему части имущества — это право установлено ст. 1157 ГК. Отказ от наследства (за редким исключением) может быть только полным, частичный отказ законодательство не допускает.
Кроме того, для особой категории обязательных наследников установлено и особое условие — отказ от наследства не может быть произведëн в пользу какого-либо конкретного гражданина.
Право супруга при наследовании
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии Гражданским Кодексом, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (законный режим), еслидоговором между ними (брачным договором, контрактом) не установлен иной режим этого имущества (п.1 ст.256 ГК РФ).
Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно «записано», т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина — жене.
Поэтому в случае смерти одного из супругов его половина имущества становится наследственным имуществом и в общем порядке переходит по наследству к его наследникам (ст.1150 ГК РФ). Одним из наследников по закону является переживший супруг.
Например, супруги имеют двоих детей, в случае смерти одного из супругов его наследниками по закону являются дети и переживший супруг, в состав наследства входит половина совместного имущества супругов, а если умерший супруг имел личное имущество, то все его личное имущество также входит в состав наследства. Таким образом, при наследовании по закону наследственное имущество наследуют в равных долях три наследника, каждый по 1/3 этого имущества. Переживший супруг не имеет особых прав на наследство после умершего супруга по сравнению с другими наследниками по закону. Подчеркнем, что мы говорим о наследовании именно по закону, если умерший супруг оставил завещание, то наследование будет происходить по завещанию, в соответствии с волей умершего (и с учетом правил об обязательной доле в наследстве).
При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст.37-39 СК РФ).
Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве
Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.
Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.
Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:
-
дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
-
нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
-
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
-
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.
Особенности распределения наследства
Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.
После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.
Размер этой доли равен 1/3 от наследства, поэтому изначально выделяется часть ему, а оставшееся имущество поровну делится между наследниками, указанными в завещании. Жена в такой ситуации не может претендовать на какие-либо ценности.
В ст. 1149 ГК РФ упомянуто право на оформление обязательной доли законных выгодоприобретателей. Говоря о ней, следует выделить несколько важных факторов:
- Подобная доля устанавливается исключительно при наличии действительного завещания. Если свою волю усопший не изъявил, его ценности делятся между наследниками ближайшей очереди в равных частях.
- Положенная часть выделяется далеко не всегда. Требовать ее оформления могут не все родственники, а лишь часть их при удовлетворении особых условий.
- Размер непременной части не зависит от желания усопшего. Если нераспределенных ценностей для ее восполнения не хватает, то оставшиеся суммы выводятся из завещанной собственности.
- Нельзя одновременно получить ценности по завещанию и обязательной доле – придется выбрать один из этих вариантов.
Термин обязательной доли в наследственном праве встречается не только в отечественном законодательстве. Он используется уже не одно столетие, к примеру, в развитых европейских странах.
Собственно, под обязательной долей наследства подразумевается часть имеющихся у усопшего ценностей, которая непременно переходит людям, обладающим соответствующим правом. Термин используется исключительно тогда, когда усопший оставил после себя завещание.
Воля усопшего исполняется полностью не всегда. Например, если покойный все оставил супруге, а у него остались пожилые родители, то в пользу последних будет реализовано право обязательной доли. По итогу они получат часть ценностей себе. Получается, что воля завещателя исполняется:
- полностью – когда нет желающих на непременную долю или для ее передачи хватает незавещанных ценностей;
- частично – если есть получатели обязательной доли или незавещанных ценностей для ее выделения не хватает.